久期财经讯,友邦域友邦保险控股有限公司(AIA Group Ltd,保险简称“友邦保险”,行P新加01299.HK,坡元标普:A+ 稳定,次级初始穆迪:A1 稳定,惠誉:AA- 稳定)拟发行Reg S、PNC 5.5、证券以新加坡元计价的价区T2证券。(IPG) 条款如下: 发行人:友邦保险控股有限公司 发行人评级:标普:A+ 稳定,友邦域穆迪:A1 稳定,惠誉:AA- 稳定 预期发行评级:A2(穆迪) 类型:次级永续证券,归属于发行人的保险直接、无条件、行P新加无抵押和次级债务义务,坡元与其他同等债务义务(包括未偿固定期限永续次级证券)享有同等受偿顺序 发行规则:Reg S 规模:新加坡元基准规模 期限:PNC 5.5 初始指导价:5.35%区域 交割日:2023年9月12日 资金用途:一般公司用途 其他条款:港交所上市;英国法(受香港特区法律管辖的次级初始次级条款除外) 联席账簿管理人:星展银行和渣打银行(B&D) 清算机构:欧洲清算银行/明讯银行 |